Notre méthodologie de consultation en planification financière personnalisée
Nous avons développé une approche structurée et éprouvée pour vous offrir des consultations de qualité. Notre méthodologie combine l'écoute active, l'analyse approfondie et la présentation claire d'options adaptées à votre situation unique. Chaque étape est conçue pour vous aider à comprendre votre contexte financier et à explorer les stratégies disponibles au Canada.
Pierre-Luc Dufresne
Directeur des consultations financières
Notre équipe de conseillers
Des professionnels expérimentés dévoués à votre réussite financière au Canada
Pierre-Luc Dufresne
Baccalauréat en administration des affaires Université de Montréal
15 ans d'expérience "Planification financière personnalisée"
Groupe financier Desjardins
Certifications professionnelles:
Méthodologies utilisées:
Compétences principales:
Réalisations notables:
Plus de 800 consultations réussies
Taux de satisfaction client de 95%
Conférencier dans événements financiers canadiens
Auteur d'articles sur planification financière
Reconnaissance excellence service client 2024
Spécialiste en planification financière avec plus de quinze ans d'expérience au Canada. Passionné par l'aide aux clients.
Sophie Bélanger
Maîtrise en sciences financières Université Laval
12 ans d'expérience "Planification pour jeunes professionnels"
Banque Nationale du Canada
Certifications obtenues:
Approches privilégiées:
Compétences clés:
Accomplissements professionnels:
Plus de 600 clients accompagnés
Spécialiste reconnue planification jeunes professionnels
Formation de nouveaux conseillers
Articles publiés médias financiers
Prix excellence service 2023
Experte en planification financière personnalisée avec une approche empathique. Spécialisée dans l'accompagnement des jeunes professionnels canadiens.
Marc-André Côté
Baccalauréat en sciences économiques Université McGill
18 ans d'expérience "Planification pour entrepreneurs"
Banque Royale du Canada
Certifications détenues:
Méthodologies appliquées:
Expertises principales:
Réalisations marquantes:
Plus de 1000 consultations effectuées
Expert reconnu planification entrepreneurs
Conférencier associations professionnelles
Mentor pour conseillers juniors
Contribution développement méthodologies internes
Analyste financier chevronné spécialisé dans l'évaluation de situations complexes. Expert en planification financière pour entrepreneurs et professionnels.
Isabelle Girard
Baccalauréat en comptabilité Université du Québec Montréal
14 ans d'expérience "Planification financière familiale"
Financière Sun Life
Certifications professionnelles:
Méthodes de travail:
Compétences spécialisées:
Réalisations professionnelles:
Plus de 700 familles accompagnées
Spécialiste reconnue planification familiale
Animatrice ateliers financiers pour familles
Contributions publications spécialisées
Prix excellence conseil client 2024
Formation continue en psychologie financière
Spécialiste en planification financière pour familles canadiennes. Experte en stratégies d'épargne et en planification d'objectifs à long terme.
Notre processus
Une approche structurée en quatre étapes pour votre consultation
Évaluation initiale de situation
Nous commençons par une discussion approfondie de votre situation actuelle, vos revenus, vos dépenses et vos obligations financières pour établir un portrait clair.
Identification des objectifs personnels
Nous explorons ensemble vos objectifs à court et long terme, vos priorités et vos aspirations financières pour comprendre ce qui compte vraiment pour vous.
Analyse et présentation d'options
Nous analysons votre situation et vous présentons différentes approches adaptées à votre contexte, en expliquant clairement les avantages et considérations de chacune.
Discussion et prochaines étapes
Nous répondons à toutes vos questions, clarifions les points importants et discutons des prochaines étapes possibles selon vos décisions et votre confort.
Comparaison des approches de consultation
| Caractéristiques | Consultation express | Consultation standard | Consultation approfondie |
|---|---|---|---|
| Durée de la consultation | 45 minutes | 90 minutes | 120 minutes |
| Analyse de situation financière | Basique | Complète | Approfondie |
| Évaluation des objectifs | Oui | Oui | Oui |
| Présentation d'options personnalisées | Limitée | Complète | Détaillée |
| Analyse de scénarios multiples | Non | 2 scénarios | 4 scénarios |
| Document récapitulatif personnalisé | Non | Oui | Oui |
| Suivi après consultation | Non | Limité | Complet |